嘉兴乐金实施WiseCRM客户关系管理系统案例

2007/10/10

一 案例档案2.1销售流程图 嘉兴乐金的目标客户多为外资企业,通过公司平台或者其他渠道获取客户线索后第一时间汇集到公司管理层,经公司分配到每个业务员手中 乐金有大量得客户群,需要快速查询并及时联系,有效制定活动计划和历史拜访情况记录.简单高效的跨模块查询,建立自定义筛选条件,查询后数据一幕了然,便于做好决策活动计划和活动历史简单快捷的记录于客户之间的点滴,定期提醒功能,加强客户关系,提高客户满意度. 通过机会管理和销售漏斗分析，实现对未达成的销售的记录，保证机会不错失，同时也可以根据机会的概率和发生金额大小来合理安排跟踪机会的优先级别, 也可以针对某个机会项目关联竞争对手机竞争产品信息 订单主要是由报价单转化而来,其中添加了合同规定的项目具体的起始时间,公司项目主负责人,相关客户,项目规定的对应产品品牌,项目团队的组成以及附件上传的项目开展方案(书面).根据销售部门权限定价的规则,我们对其订单价格启用了价格折扣权限审核功能,对业务部门的区域经理,销售部经理,业务员限定了最大的价格折扣权限,这样就节省了由总计理审核的过程也解决了产品明细过多的导致繁琐的人工审核.2.2售后服务业务流程 （点击看大图） 服务请求包括本公司项目的服务请求和非本公司项目服务请求,针对客户提出的服务请求相应由工程服务部生成服务派工单提交到公司总经理处审核,如果审核通过派工单总经理打印服务派工单报表盖章生效后返回由工程服务部组织团队立即执行.(注意,此时服务项目中就是服务零部件产品和人工服务费用) 服务合同是也分为两种,一种是非公司项目的服务请求此时没有与订单关联;二种是公司项目后服务请求,此时可以关联订单也可以不关联订单,如果关联订单就可以将订单产品明细导入合同明细中(导入明细是可以调整数量和价格的). 服务合同在总计理和工程服务部之间还需制定和启动自定义审核流程达到合同生成—提交—审核—返回—生成服务合同报表—上传附件导服务合同附件栏. 服务投诉,公司服务投诉由前台接收然后转交工程服务人员受理即是由工程服务部经理审核通过后转为服务请求,从而生成派工单提交总经理处审批. CTI论坛编辑

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